Anticiper la transmission de son patrimoine : une étape clé pour les dirigeants

Transmettre son entreprise ou son patrimoine n’est pas seulement une question de chiffres : c’est aussi préserver une histoire familiale, assurer la continuité d’un projet de vie et protéger les générations futures. Pourtant, sans préparation, les enjeux juridiques et fiscaux peuvent rapidement devenir un frein, voire mettre en péril ce qui a été construit.

Chez Majordom Connect, nous accompagnons les dirigeants et leurs familles dans cette démarche essentielle, en alliant vision stratégique et expertise technique.

Un audit patrimonial pour mieux comprendre les enjeux

La première étape consiste à réaliser un audit patrimonial complet. Celui-ci permet d’analyser en profondeur :

• La gouvernance et la structuration de la société,
• Les possibilités offertes par le pacte Dutreil pour réduire la fiscalité sur la transmission,
• Les modalités de paiement des droits de donation (différé, fractionné),
• La protection du dirigeant et de sa famille (mandats, testaments, clauses statutaires).

Cet audit met en lumière les forces et les points d’amélioration nécessaires pour sécuriser la transmission.

Des préconisations sur mesure

À partir de ce diagnostic, nous élaborons des préconisations adaptées :

• Renforcer et consolider l’animation de la société,
• Mettre en place un pacte Dutreil pour optimiser la fiscalité,
• Transformer une SARL en SAS afin de sécuriser la gouvernance et de gagner en flexibilité.

Anticiper pour mieux protéger

En préparant dès aujourd’hui la transmission de son patrimoine, le dirigeant protège non seulement son entreprise, mais aussi sa famille et ses héritiers.

👉 Chez Majordom Connect, nous faisons de la sécurisation patrimoniale et fiscale un levier de sérénité pour les dirigeants.

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